汽车巨头含有小金属镍钴的股票特斯拉暴跌460亿;房企还要"消亡"三分之二 市界早知道

念芹 念芹 07月26日


汽车巨头特斯拉暴跌460亿;房企还要



市界头条

1、政治局会议召开在即,下半年经济政策怎么走

2、商务部:第十二轮中美经贸高级别磋商将于下周二在上海举行

3、近300家房企破产刷屏!黄奇帆:还要"消亡"三分之二

4、美国上周初请失业救济人数20.6万人,低于预期

5、特斯拉CTO离职:业绩不及预期,股价大跌13%



汽车巨头特斯拉暴跌460亿;房企还要


- 宏观经济 -


1.【政治局会议召开在即,下半年经济政策怎么走】近年来的7月下旬,中央政治局均会召开会议,分析研究经济形势,部署下半年经济工作。

解读 市场都在等待这个会议召开和的决议。7月24日召开的国常会要求,推动实际利率有效下降,多位专家预计,采取利率市场化降息将成为下半年货币政策发力的路径之一。



2.【商务部:第十二轮中美经贸高级别磋商将于下周二在上海举行】商务部新闻发言人高峰25日下午透露,为落实两国元首大阪会晤达成的共识,中美双方牵头人将于7月30-31日在中国上海见面,在平等和相互尊重的基础上举行第十二轮中美经贸高级别磋商。(中国之声)

解读 虽然这半年来商贸谈判一直磕磕绊绊,但是祝愿早日有一个中美人民都喜欢的好结果。



3. 【美国上周初请失业救济人数20.6万人,低于预期】美国上周首次申领失业救济人数为20.6万人,预估为21.8万人。(格隆汇)

解读 机构评美国至7月20日当周初请失业金人数:即使经济似乎正失去动能,当周初请数据依然创今年4月中以来最低,表明就业市场依然持续强劲,四周均值也表明失业率几乎不变。


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- 地产风云 -


1.【近300家房企破产刷屏!黄奇帆:还要"消亡"三分之二】近期,重庆市前市长黄奇帆表示,今后十几年,中国房地产开发企业数量会减少三分之二以上!按照这一说法,还要有6万多家房地产企业可能在未来十几年"消亡"!

解读 除了房地产红利期消失,融资贵、融资难,以及龙头房企的步步紧逼,是这些中小房企破产的重要原因。


汽车巨头特斯拉暴跌460亿;房企还要


- 国内市场 -


1.【两市转融券余额飙升144%,科创板占比近6成】7月24日,两市转融券余额45.94亿元,较上周五增加144.62%,其中科创板转融券余额占比58.57%。从科创板股票转融券的期限看,以28天、182天较为多见。随着科创板融券余量整体上升,目前福光股份、天宜上佳、铂力特、新光光电等科创板股票的可融券数量或不足5万股。(中证网)

解读 科创板整体估值很高,有些投资者认为,对于高科技行业不应该看估值。但是投资目前常规还是看估值,融券增加也说明问题。



2.【北向资金净流入19.49亿元】净买入招商银行2.43亿元、贵州茅台2.06亿元、海康威视2亿元,净卖出大族激光4.18亿元、五粮液3.77亿元。

解读 近期大族激光遭外资持续卖出,主要是外资担心企业诚信,外资的投资周期大多为三到五年,在这么长的周期里,如果企业有诚信污点,很难长期持有。



3.【期货市场】国内期市收盘多数飘红,基本金属、油脂油料、黑色系涨幅居前,豆二涨近2%,沪锡、铁矿石、沪铅涨逾1%,螺纹钢涨1%,沪镍高开低走逆势跌逾1%;化工品偏弱,塑料、PTA、甲醇跌逾1%,橡胶涨近2%。(Wind)

解读 化工品已连续多日下跌,但下降速股票一直跌会反弹吗度有所放缓。分析认为,供应增加和需求疲软对沪胶打压暂时基本消化,叠加下方成本支撑,预计短期或小幅波动。



4.【债券市场】 国债期货冲高回落,10年期主力合约收涨0.04%,午后一度涨近0.1%,2年期主力合约收平。国债现券主要期限品种收益率变动幅度极其有限。(Wind)

解读 分析认为,债市短期内仍将维持盘整。



5.【人民币兑美元汇率】在岸人民币兑美元收盘报6.8750,较上一交易日跌5个基点。人民币兑美元中间价调升123个基点,报6.8737。(Wind)

解读 最近几天有多项影响全球汇率的定向降准政策对股票大事,包括欧洲央行议息会议、美联储议息会议、国内政治局会议等,但总体而言,人民币兑美元汇率短期大幅波动的概率很低。



6.【资金面】DR001最新加权平均利率报2.6277%,较前一日上行逾15bp,DR007最新加权平均利率报2.635%,较前一日上行10bp。

解读 央行持续净回笼流动性,资金价格小幅上行。但资金市场仍处于宽松状态。



7.【新股中心】周五无新股申购。

解读 本周由于科创创开板等因素,只有两支新股申购,下周将恢复到5支。


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- 国外市场 -


1.【欧央行利率决议符合预期】欧洲央行公布利率决议,维持主要再融资利率在0.00%不变,将存款利率维持在-0.40%不变,将边际借贷利率维持在0.25%不变。

解读 欧央行表态仍偏鸽派,消息一出,股市应声拉起。欧洲央行行长德拉基表示,通胀压力仍然趋缓。通胀预期下降。需要显著规模的刺激。



2.【COMEX 8月黄金期货收跌0.6%,创7月5日以来最大单日跌幅】报1414.70美元/盎司。

解读 黄金冲高回落了,短期来看以震荡调整为主,等待下周美联储议息消息指明方向。



3.【美三大股指全线收跌,特斯拉大跌超13%】美国三大股指全线收跌,纳指跌1%,道指跌0.47%,标普500指数跌0.53%。特斯拉大跌13.6%,福特汽车跌7.8%,两者财报不及预期。诺基亚涨超10%,二季度业绩超预期。美国大型科技股多数收跌。

解读 美股终于出新调整了,最近一段时间一直比较强势不断创历史新高,短期出现调整也很正常,重点关注下周美联储议息动态。



4. 【美油布油双双小幅收涨】WTI 9月原油期货收涨0.14美元,涨幅0.25%,报56.02美元/桶。布伦特9月原油期货收涨0.21美元,涨幅0.33%,报63.39美元/桶。

解读 原油基本面一般,加上没有事件刺激,油价将继续保持调整;原油反弹越来越弱了。



5. 【谷歌二季报营收和盈利超预期,盘后涨超8%】谷歌于周四盘后公布了二季度财报,当季不含流量获取成本的营收317.1亿美元,同比增长21%,市场预期308.4亿美元。每股盈利14.21美元,高于分析师预期的11.30美元,上年同期为4.54美元。(华尔街见闻)

解读 股价今日收盘跌0.3%,盘后涨超8%。 数据太好了,美股是业绩推动的,每股收益同比增加近2倍。



6. 【特斯拉CTO离职:业绩不及预期,股价大跌13%】周四收盘,特斯拉股价大跌13.61%报228.82美元,创今年以来最大单日跌幅,市值蒸发超62亿美金(约合人民币431亿元)。

解读 从年初至今,特斯拉股价已累计下跌逾30%。特斯拉第二季度销量创历史记录,但依然没能实现盈利,归属于普通股股东的净亏损达到4.08亿美元。同时特斯拉联合创始人兼CTO将离职。


汽车巨头特斯拉暴跌460亿;房企还要


- 产经观察 -


1.【农业农村部:加快生物农药登记,支持农药企业研发生产】我国主要农产品例行监测合格率连续六年稳定在96%以上,但种植业产品农药残留超标问题依然存在。农业农村部将将加快重点农药登记,支持企业开展技术创新,研发高效低毒低残留农药。

解读 2018年,我国生物农药销售收入约360亿元,增速12.7%,受政策支持,我国生物农药发展或将提速。A股相关公司有钱江生化、辉丰股份、安道麦A等。



2.【广东出台“猪十条”:市长“定任务”养猪】广东省公布促进生猪生产保障市场供应十条措施。2019年广东全省生猪出栏规划目标为3400万头/年,2020年为3300万头/年。

解读 今年以来,受非洲猪瘟等因素的影响,猪价一飞冲天。下半年随着国内母猪、生猪存栏数据大幅下滑,供需不平衡下,猪价仍有上行空间。“猪十条”政策,有望加速国内具规模化上市公司的生猪出栏量,利好上市业绩增长。A股相关公司有温氏股份、牧原股份等。公众号《擒牛社》年初曾分享过养猪行业投资逻辑。



3.【工信部:下半年国内光伏需求将反弹】中国2019年可能增加超过40GW的光伏装机容量。此外,中国有色金属工业协会表示,由于国内光伏需求反弹,中国下半年可能出现5000吨的多晶硅供应缺口,四季度硅料价格可能回升。(中国证券报 国际太阳能光伏网)

解读 国内主要的光伏企业隆基股份、通威股份、中环股份等,上半年业绩都不错,但主要来自国内需求旺盛。如果下半年国内装机需求反弹,光伏企业或将迎来新一波业绩上涨。



4.【国产高频超薄柔性覆铜板材料取得突破】日前,江苏高驰新材料项目开工仪式在连云港举行,该项目总投资30亿元人民币,项目产品为高频超薄柔性覆铜板(FCCL)及配套胶水。目前,中高端FCCL市场基本被日韩垄断,高驰新材料有望打破国外厂商的垄断局面。

解读 目前全球柔性印刷电路板(FPC)市场规模超100亿美元,我国FPC市场约占全球的一半。FPC市场的快速发展将助力产业链FCCL环节的爆发。中京电子(002579)拟全资收购的元盛电子从事柔性印制电路板(FPC)及其组件(FPCA)的业务。东山精密(002384)旗下的MFLX在全球FPC制造领域处于领先地位,使公司成为国内最大的内资FPC厂商。


汽车巨头特斯拉暴跌460亿;房企还要


- 公司要闻 -


1.【泸州老窖:发行不超过40亿元公司债券获得证监会核准】

解读 泸州老窖一季报账上有94亿现金,无有息负债,但还要发40亿债券的原因,公司称是“十三五”期间开展了一系列的工程建设项目,如总投资74亿的酿酒工程技改项目等,可泸州老窖17年才增发了30亿主要用于这个项目。这种账上有大把现金,还发债借钱的做法,让人有点慌。



2.【恒生电子:预计上半年净利同比增1.2倍】恒生电子预计,上半年净利润为6.72亿-6.82亿元,同比增长124%-127%。

解读 需要注意的是,恒生业绩暴增,主要来自公司执行了新金融工具会计准则, 公司持有的金融资产公允价值变动收益大幅增加。扣除非经常性损益后,公司净利润只有2.55亿-2.6亿,同比增长14%-16%。



3.【招商蛇口:购买中航善达股份获批】国资委同意,中航国际控股将其持有的中航善达22.35%股权转让给招商蛇口。

解读 这是继2017年彩生活收购万达物业后,物管行业的第二大并购案。并购后,招商蛇口将成为中航善达第一大股东。截至 2018 年底,中航善达全国物管面积达5307 万平方米,和招商蛇口的在管面积合并之后,整体的服务面积将接近1.3亿平方米,规模将至行业第三,仅次于万科和绿城。



4.【伊利股份:已耗资近58亿元回购3%股份】截至7月24日,伊利以集中竞价方式累计回购1.83亿股,占公司总股本的3%,成交的均价为31.67元/股,成交的最低价格为29.02元/股,最高价格为33.80元/股,股票多空资金指标已支付的总金额为57.93亿元。

解读 本次股份回购目的用于股权激励,回购数量占总股本比例为2.5%~5.0%,远超上次股权激励比例0.99%。同时,回购价格35元/股超过公司历史最高股价,彰显公司长远信心,且有利于完善公司治理结构,健全管理团队持股的长期激励与约束机制。



5.【红黄蓝再发猥亵案,曾因虐童案市值蒸发2.9亿美元】山东青岛市北区检察院通报,该区某幼儿园一外教在学生午休时,趁无其他教师在场,猥亵女童。该园系北京红黄蓝青岛万科城幼儿园。2017年11月22日,红黄蓝曾发生嫌虐童事件。(澎湃新闻)

解读 一而再的发生这种事情,显示这个公司的管理及其有问题。红黄蓝股价已较2017年9月刚刚上市时跌去近七成,如今看来,还得继续跌。同时,这一事件或促使幼教行业监管更严,对行业短期是利空。

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