机构评级变动:上机数控对最近尚品宅配公司股票的分析等9家被首次覆盖 海鸥住工股价未来有望涨24%

觅波 觅波 06月25日
机构评级变动:上机数控等9家被首次覆盖 海鸥住工股价未来有望涨24%机构评级变动:上机数控等9家被首次覆盖 海鸥住工股价未来有望涨24%

6月24日,海鸥住工、上机数控以及芒果超媒等9家被机构首次覆盖。

根据华创证券当天发布的研报,海鸥住工成立于 1998 年,凭借为世界卫浴品牌龙头提供高端水龙头产品为主的 ODM 制造服务起家;经过 20 年发展积淀,已是目前国内行业中少数涵盖“五金陶瓷洁具等产品自主设计生产→卫浴产品品牌→整装卫浴制造→酒店、住宅等终端客户”完整产业链路的卫浴企业,正逐步升级成为全能型卫浴空间“一站式”方案解决服务商。

海鸥住工与全球顶级卫浴品牌深度绑定保障传统业务稳定发展,随着整装卫浴新业务的

高速增长,华创证券预计 2019-2021 年,海鸥住工营业收入分别为 25.18/28.72/33.58亿元,同比增速达 13.2%/14.1%/16.9%;归母净利润分别为 1.06/1.股票正常周转率31/1.69 亿元,同比增速为 153.2%/24.0%/28.0%。当前股价对应 19-21 年 PE 分别为23.1/18.7/14.6 倍,考虑股票派息是给钱吗到公司整装卫浴业务快速发展,首次覆盖给予 19 年 28.5倍 PE,即 6 元/股目标价及“强推”评级。

截至发稿,海鸥住工股价跌2.22%,报4.85元。按照6元的目标较计算,意味着该股接下来将有近24%的上涨空间。

与此同时,上机数控也被国金证券首次覆盖。上机数控的5 月公告显示,该公司在包头建年产 5GW 单晶硅拉晶项目,拟投资 30 亿元,今年12 月起分批投产;预计达产后可实现年均收入 27 亿元、净利润 2.8 亿元。对此,国金证券认为若该公司单晶硅项目投产顺利,预计公司 2019-2021 年净利润 2.4/4.0/5.1亿元,对应 PE 为 22/13/10 倍。首次覆盖,我们按照分部估值计算,6-12月目标价 57 元,“买入”评级。

除此之外,当天还有股票上涨率怎么算7家公司被机构首次覆盖,它们分别是芒果超媒、华特股份、家家悦、潍柴动力、中新赛克、金岭矿业和沃特股份。

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(文章来源:东方财富证券研究所)

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