房企促股票节奏把握销每平降万元便宜110万;苹果暴涨2200亿

念芹 念芹 09月12日 07:01


房企促销每平降万元便宜110万;苹果暴涨2200亿


市界头条

1、险资已加仓:看好金九行情延伸,重点“补货”两大板块

2、8月社融超预期,环比7月接近翻倍

3、银保监会将鼓励保险业加快发展多种形式的商业健康保险

4、3060亿港币,港交所拟并购伦交所

5、房企销售旺季扎堆促销,有楼盘每平方米降价近万元

6、上万亿元重大项目秋季集中上马,地方投资高潮来来临

7、苹果涨3.2%,市值重返万亿美元,一天涨一个万科


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- 宏观经济 -

1.【8月社融超预期,环比7月接近翻倍】央行发布《2019年8月金融统计数据报告》。报告显示,中国8月M2同比增8.2%,预期8.1%,前值8.1%;新增人民币贷款1.21万亿元,前值1.06股票申购配号是什么万亿元;8月社融增量1.98万亿,前值1.01万亿。

解读 社融等金融数据,是经济数据的领先指标。社融超预期,会稳定市场对经济的预期,进而稳定对股市的预期。细分项目中,居民贷款水平下降,体现地产融资收紧政策已发挥效用;企业信贷同比多增,经营能力在改善,体现金融机构支持实体经济层面取得效果。


2.【中国外汇交易中心:批准中信、招商、华泰证券成为银行间外汇市场会员】中国外汇交易中心9月11日宣布,批准中信证券、招商证券、华泰证券9月16日起成为银行间外汇市场会员,可从事即期、远期、掉期、货币掉期及期权交易。

解读 前几日批准的三家券商可以参与即期外汇交易,这次批准可以参与衍生品交易。前一天证监会提到要加快建设高质量投资银行,几家头部券商迎来发展新机遇。


3.【国务院常务会议要求紧扣群众关切,进一步保障好基本民生】会议强调确保基本养老金按时足额发放。深入推进医养结合发展,更好满足老年人健康和养老需求,决定出台城乡居民医保高血压糖尿病门诊用药,报销政策减轻数亿患者负担。会议要求落实猪肉保供稳价措施,纠正不合理禁养限养规定,保障今冬明春肉蛋菜、天然气供应。

解读 国常会强调保障民生,确保冬季菜篮子的稳定供应。支持养老产业发展,利好相关企业。


4.【上万亿元重大项目秋季集中上马,地方投资高潮来临】最近半个月,多地纷纷集中开工一批重大项目。据记者粗略统计,贵州、四川、河北、山东、河南、福建等多地重大项目集中上马,涉及总投资规模超过万亿元。近期地方政府密集召开会议,部署加快推进重大项目建设以稳投资。(上证报)

解读 接近四季度,经济下行压力较大,需要更多基建项目拉动投资,稳定增长。对基建板块形成利好支撑。


5.【土地经营权入股试点已扩大到14省100多个县】目前土地经营权入股试点取得阶段性成效,已由2015年的7省7县扩大到14省100多个县。土地经营权入股让企业获得了长期稳定的生产经营要素,让农民分享到了更多的产业链增值收益,有效地促进了一二三产业融合发展。

解读 土地经营权入股发展农业产业化经营,是深化农村土地制度改革的一项重要举措,也是促进农业适度规模经营、实现小农户和现代农业发展有机衔接的重要途径。


6.【央行周三开展央行票据互换(CBS)操作,本次中标机构数量较前期有所增加】据人民银行9月11日消息,为提升银行永续债的市场流动性,支持银行发行永续债补充资本,增强金融服务实体经济的能力,中国人民银行于2019年9月11日开展了央行票据互换(CBS)操作,操作量50亿元,期限3个月(91天),费率0.10%。

解读 本次操作中国人民银行换出的央行票据期限3个月(91天),票面利率为2.35%,费率和规模与8月份的操作一致。发行间隔缩短,此前2月、6月和8月分别发行三期。央行的操作目的是提高银行永续债流动性,继续支持银行发行永续债补充资本金。


7.【美联储9月降息25个基点的概率为88.5%,维持当前利率的概率为11.2%】据CME“美联储观察”:美联储9月降息25个基点至1.75%-2.00%的概率为88.5%,维持当前利率的概率为11.2%;10月降息25个基点至1.75%-2.00%的概率为44.8%,降息50个基点的概率为50.3%。

解读 美联储大概率又要降息了,这次中国会跟的概率还是比较大,刚公布的CPI数据刨除猪肉价格是跌的,也为国内降息留出了空间。


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- 地产风云 -

1.【机构报告:超百家银行二套房贷利率水平低于新规下限】融360大数据显示,据其监测的35个城市共533家银行分(支)行中,目前共有19家银行首套房利率水平仍低于4.85%,116家银行的二套房贷款利率水平低于5.45%。房贷利率新政实施后,这些银行都必须上调自己的房贷利率水平。目前,上海、厦门和天津的整体房贷利率水平也低于新规下限,面临着上涨压力。

解读 政府对房地产行业的调控决心很强,商业银行调整利率方向应该没有问题,只是短期业务需要逐步过渡。马上到来新的利率调降窗口期,银行可能在等最新利率公布之后再进行调整。


2.【房企股灾中没有大跌的股票销售旺季扎堆促销,有楼盘每平方米降价近万元】近日调研发现,北京地区多家大、中型开发商推出力度不等的优惠促销活动。其中,一龙头房企的某高端住宅项目每平方米降价最高近万元,总价降110万元左右。(中国证券报)

解读 在融资被限制,需求降低后,房企资金压力进一步凸显。一些房企趁着传统“金九银十”销售旺季的到来,希望通过降价跑量的方式快速回笼资金。


3.【北京银保监局:对北京银行、中信信托等违规行为给予行政处罚】北京银保监局公告称,因个人消费贷款被挪用于支付购房首付款或投资股权、个别个人商办用房贷款违反房地产调控政策、同业投资通过信托通道违规发放土地储备贷款,对北京银行及其法定代表人张东宁给予行政处罚;因信托资金违规用于房地产开发企业缴交土地出让价款,对中信信托有限责任公司及其法定代表人陈一松给予行政处罚。

解读 监管部门开始加大对违反房地产调控政策的机构处罚力度,保证政策能够有效实施。


4.【肖远企:监管部门没有控制房地产企业贷款增量,主要压降违规“输血”资产】银保监会首席风险官肖远企表示,房地产过度融资不好,社会资金都进入一个行业,对整个经济均衡发展不利。银行对房地产行业授信要遵循国家房地产调控规则,同时要遵循监管规则。过去有银行与房企合谋,通过表外资金,违规绕道“输血”房地产,监管部门压降的主要是这些资产。

解读 说明此前违规入市的资金规模不小,近期对这方面的打击力度很大。


5.【报告称8月房贷利率呈上升态势】8月,全国首套房贷款平均利率为5.47%,环比上涨3个基点;二套房贷款平均利率为5.78%,环比上涨2个基点,相当于在目前的5年期LPR水平上分别加了62个基点和93个基点,均远高于新政规定的利率下限。(中证报)

解读 房贷利率还是在稳步上涨,房价走平,而贷款利率上升,投资房产短期收益率会下降明显,看看购房预期会不会发生变化,当然对于刚需者来说会不太敏感。


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- 国内市场 -

1.【险资已加仓:重点“补货”两大板块】近日从多家保险公司了解到,多数保险机构正抓住“金九”行情适时调仓或适度加仓,配置主线或是“消费+成长”。从板块看,高贝塔属性的券商等金融板块阶段性有望继续表现,未来盈利展望乐观的科技股可能仍有超额收益。多位保险机构投资总监认为,这波“金九”行情有希望延续至10月底。(中国证券报)

解读 险资前期对权益类资产配置较低,加仓的可能性会大一些。目前市场各方观点比较一致,在风险偏好提升的情况下,投资目标更多转向成长类股票。


2.【万亿美元资管巨头建议:弃美股买A股】管理资产达1.1万亿美元的美国普信集团(T.Rowe Price)认为,投资者应该忽略价格昂贵的美国股票,转向价格便宜的中国股票,在中国,进一步的刺激措施将有助于推动企业盈利增长。

解读 虽然今年科技股、消费股、猪肉股大幅上涨,但是A股有些板块很便宜,比如银行、地产、化工。


3.【北上资金】无视大盘调整,全天净流入24.32亿元,已连续10日净流入,本月8个交易日累计净流入达356亿元。招商银行、中国平安、格力电器净买入额居前,分别获净买入3.16亿元、2.75亿元、2.17亿元。白酒股遭抛售,五粮液净卖出居首,遭净卖出4.07亿元,贵州茅台遭净卖出2.33亿元。此外,恒瑞医药、上海机场分别遭净卖出4.07亿元、3.89亿元。

解读 说明北上资金借助市场调整在进行调仓,卖出之前涨幅比较大的品种,例如茅台;同时买入估值不高的品种。北上资金已经连续多日净卖出贵州茅台了,茅台酒降价的消息也就是加速了资金的流出。之前早报对茅台的点评多次提到,一旦酒价的上涨不能持续,白酒股的调整就会到来。


4.【资金面】货币市场利率涨跌互现。银存间质押式回购1天期品种报2.4494%,跌10.08个基点;7天期报2.6424%,涨2.12个基点。

解读 11日央行进行了300亿逆回购操作,没有逆回购到期,净投放资金,说明市场流动性偏紧。因此投放后1天期利率下跌,7天期小幅上涨。


5.【新股中心】9月12日新股上市:仙乐健康(300791),发行市盈率22.99倍。

解读 仙乐健康,主营业务是营养保健食品研发、生产、销售、技术服务。近3年主营平均增长率为24.76%,属于朝阳行业,业绩能维持较高速增长,经营稳定。


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- 国外市场 -

1.【美国8月PPI同比1.8%,预期1.7%,前值1.7%;环比0.1%,预期0.1%,前值0.2%】核心PPI环比增0.3%,预期增0.2%,前值降0.1%;核心PPI同比增2.3%,预期增2.2%,前值增2.1%。

解读 美国PPI总体比较稳定,对下周利率会议影响不大。美元指数在数据公布后小幅回落。


2.【花旗经济意外指数上升,美联储缺乏降息理由】亚德尼研究公司创始人表示,花旗经济意外指数(Citi Economic Surprise Index)出现上升,而非下降。这是一个经济良好的显现。因此,美联储缺乏在下一次会议上降息的理由。(Wind)

解读 花旗经济意外指数在6月接近两年来的最低水平之后,开始一路回升,目前已经转正。当其为正数的情况下,表示实际经济情况要好于人们的普遍预期,负值则表明不及预期。当前经济的实际情况比人们普通预期的好,这样美联储大幅降息或持续降息的动力不足。


3.【美三大股指全线收涨,纳指涨超1%】道指涨0.85%,标普500指数涨0.72%,纳指涨1.06%。波音涨3.6%,领涨道指。科技股普涨,苹果涨3.2%,市值重返万亿美元;特斯拉涨近5%。拼多多涨逾5%,股价再创历史新高。

解读 市场还在预期美联储继续宽松,不过美股马上又要重回历史新高了,苹果也会到万亿市值,拼多多也是历史新高。


4.【美油布油双双收跌逾2%】WTI 10月原油期货收跌1.65美元,跌幅2.87%,报55.75美元/桶。布伦特11月原油期货收跌1.57美元,跌幅2.52%,报60.81美元/桶。

解读 市场传闻特朗普又开始放松对伊朗制裁,原油上涨的故事就讲完了,原油最近一直靠事件驱动,基本面情况一般。


5.【苹果涨3.2%,市值重返万亿美元,一天涨一个万科】

解读 苹果发布会以后,国内媒体普遍看衰,市场还是给出了方向,结果一天苹果涨了311亿美元,居然暴涨2208人民币,涨了接近一个万科,看来苹果的低价策略还是得到市场认同的。


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- 产经观察 -

1.【银保监会将鼓励保险业发展多种形式的商业健康保险】引导保险业深度融合多层次医疗保障体系建设。医疗保障部门将鼓励商业保险公司开发适销对路的保险产品和服务,探索以政府购买服务方式委托商保机构承办大病保险等。

解读 随着健康中国战略的逐步推进,商业健康保险发展将从探索期转为持续快速发展期,进入到一个新的阶段。政府购买服务方式委托商保机构承办大病保险,给商保企业扩展更多业务。利好A股保险概念股,相关上市企业有:中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险等。


2.【电信联通合作建5G网,但并未排斥与移动5G合作】据悉,由于5G基础设施建设资金投入巨大,中国联通与中国电信共建共享5G网络,目的在于节省投入。在三大运营商今年上半年业绩都不理想的情况下,能够节省一点是一点。所以就算目前联通电信抢先合作,未来也并未排斥与移动合作5G。(运营商财经网)

解读 5G题材炒作一段时间之后,理性的声音也会出现,建设初期运营商的投入巨大,业绩难有好的表现;如果三大运营商一起合作组网,对终端设备的需求减少将不可避免,5G概念可能借此调整。


3.【国家市场监督管理总局:我国已构建中国电动汽车标准体系】我国重点加强了战略性新兴产业的标准制定工作,如构建了由基础通用标准、整车标准、关键系统标准、充电接口、基础设施等方面组成的中国电动汽车标准体系。新能源汽车的发展急需有先进标准体系支撑,目前已制定发布了132项标准。(国新网)

解读 标准体系建设可以提高生产率,有效整合各种资源,掌握行业发展的主动权,对整个行业的发展意义重大。我国构建新能源汽车标准体系,可以帮助产业在全球发展中处于领先地位。


4.【国家医保局:尽快启动扩大国家药品集中采购试点实施范围工作股票除权的意思国家医疗保障局称,下一步,做好试点地区中选药品的质量和供应保障,促进中选药品优先使用,让患者充分享受改革的红利;尽快启动扩大试点实施范围工作,让改革惠及更多群众,优化完善药品招标采购制度。”(澎湃)

解读 扩大集采范围,对患者是更大的福利,但药品企业可能面临价格过低而难保正常利润。这次提到要以“适度竞价、多家中标”为主要思路的扩大试点实施范围的方案,在价格已经基本回归合理水平的情况下,弱化竞价,突出保障长期稳定供应的目标,也要考虑药企的利益。


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- 公司要闻 -

1.【3060亿港币,港交所拟并购伦交所】香港交易所向伦交所发出提议,拟与伦交所合并,伦交所集团股东的每股伦交所股份将收到20.45英镑现金及2.495股新发行的港交所股份,较伦交所9月10日收盘价溢价22.9%。

解读 此次收购,可为股票、债券、指数、其他金融产品等方面的互联互通提供新的路径与通道,为人民币计价的金融资产融入国际金融市场提供了便捷高效的金融平台。港交所总裁李小加称,将港交所和伦交所联合起来,将在未来十年内重新定义全球资本市场。2011年,港交所曾提出溢价47%收购伦交所,最终未成。


2.【华为首度亮相境内债市:30亿元中票发行在即】多位固收人士透露,华为正在筹划在银行间市场发行一单中期票据,本期发行规模约为30亿元,期限为3年。

解读 华为计划在境内发债有望受到银行间市场热捧,估计最终的发行利率会比较低。市场更关心的是可以通过此次发债,窥探到华为更多财务项目的细节。从募集说明书的数据看,华为的现金状况非常良好。


3.【积成电子:获山东省国投再次举牌,持股达到10%】

解读 积成电子主要经营工业电网领域产品,近期电力系统开始加速推进工业物联网建设,山东省国投可能看中企业在这方面的发展空间。


4.【三连板中威电子:公司特别提醒广大投资者,公司目前与华为云云市场部分项目中有合作,但是涉及金额不足百万,该类业务收入预计对公司2019年业绩不会产生重大影响】

解读 近期市场行情热点主要在科技类概念的补涨方面,中威电子之前涨幅不大,借此次与华为合作的消息被关注。由于合作涉及金额很少,提防被游资炒作大幅波动的风险。


5.【燕郊首富李福成旗下福成集团涉嫌虚开增值税发票约2亿元】9月10日,福成股份公告称,公司关联方牵涉税务经济类案件,正在配合调查,目前案件尚未有进一步结论。多位知情人士透露,已查实的,福成集团在衡水市虚开增值税发票约2亿元。

解读 因为涉及公司实际控制人,将给上市公司带来很大利空影响。

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