7月1日晚间重要行业研究汇总(附股股票腾讯控制)

觅波 觅波 07月01日

7月1日多家机构发布各大行业研究报告,以下是研报摘要,仅供关注者参考:

计算机行业:对“医疗保障标准化”的解读 关注6股

我们认为,医疗保障标准化是医疗个业务环节打通的基础,医疗信息化也有望在标准化之后,其IT需求路径的实现更加通畅,IT需求的业务空间也有望逐步打开。标的:卫宁健康、思创医惠、创业慧康、久远银海、和仁科技、东软集团等……

电子行业:5G成科技创新主线 关注5股

2019MWC上海举办,5G成科技创新主线,建议把握5G板块投资机会。投资关注:重点关注韦尔股份、捷捷微电、5G 板块相关标的,建议关注立讯精密、洁美科技、顺络电子等……

食品饮料:白酒板块持续高景气度 关注3股

白酒板块关注高端龙头贵州茅台、五粮液,区域酒龙头口子窖、今世缘;调味品板块关注海天味业、中炬高新;关注大众品龙头绝味食品、伊利股份、青岛啤酒、重庆啤酒……

通信行业:运营商推动SA标准 关注9股

投资建议:基站中国铁塔(0788.HK);主设备中兴通讯(000063);天线通宇通迅(002792)、飞荣达(300股票三根大阳线602)、盛路通信(002446);光模块光迅科技(002281)、博创科技(300548);物联网厂商日海智能(002313)、高新兴(300098)、广和通(300638);流量与大数据:天源迪科(300047)、东方国信(300166)、梦网集团(002123)……

家用电器:消费政策的试点推行 关注4股

随着企业减税落地、后续交房预期回暖,以及消费政策的试点推行,家电行业有望受益回暖;另外 MSCI 纳入因子逐步提升,北上资金料将持续流入,看好行业中长期配置价值,行业评级维持“关注”。重点关注:1)高壁垒、低估值以及未来发展值得期待的龙头公司:美的集团、格力电器、青岛海尔、老板电器和华帝股份;2)抗周期性强的小家电龙头公司:九阳股份和苏泊尔……

新能源行业:台山2号机组并网 关注2股

国内核电建设稳中有进,日前,中建电力建设有限公司承建的台山核电站 2 号机组首次并网发电成功,为机组后续商运奠定了基础。随着国内核电机组数目的增加,核电阀门备件以及核电技术服务的市场将逐步打开。建议关注核电阀门龙头——中核科技,A 股唯一纯核电运营商——中国核电……

食品饮料:茅台一批价阶段性或到高点 关注3股

白酒从确定性看好“贵州茅台”和“顺鑫农业”。大众品,从业绩弹性来看,关注“绝味食品”、“煌上煌”。结合行业基本面和估值水平,维持行业“关注”评级……

半导体产业:功率半导体国产化之路稳中求进 关注6股

投资建议:关注综合实力强劲的全球标准器件龙头闻泰科技(600745)(安世半导体)股票中均线有几条;韦尔股份(603501),设计与分销并重,涉足功率半导体分立器件,收购豪威切入 CMOS 图像传感器,迎来发展新天地;研发能力强的国内功率半导体 IDM 龙头士兰微(600460);功率器件销量领先的华微电子(600360);国内晶闸管龙头捷捷微电(300623);同时建议关注扬杰科技(300373)、三安光电(600703)、台基股份(300046)……

交运行业:航空涅槃重生、机场成长稳健 关注4股

投资建议:航空板块,国内航空市场的需求整体上仍然呈现上升趋势,航空公司持续扩大经营的基础仍然存在,当前油价水平较2018年全年下降8%,预计航空运输板块2019年的业绩水平将出现明显改善,关注有望明显受益燃油成本降低和市场占有率较高的东方航空、中国国航、南方航空,以及成本控制比较出色的春秋航空。机场板块,营收增长普遍稳健,非航收入成为关注热点,建议关注非航收入占比较高且成长前景乐观的上海机场……

传媒行业:暑期档变化频繁关注单片表现 看好4股

投资建议:随着过去几年影院高速建设,当前渠道下沉已接近尾声,优质内容带动观影意愿提升是未来电影票房增长的主要驱动力。19H 由于春节档低于预期且优质内容上线进度不及预期,整体票房表现平淡。近期暑期档定档影片变化较大,撤档调档频繁,目前定档重点影片包括《银河补习班》(光线传媒、猫眼参与出品)、《蜘蛛侠:英雄远征》(中国电影参与发行)、《扫毒 2》(猫眼参与发行)、《小小的愿望》(中国电影、万达影视、华谊兄弟、阿里影业参与出品)、《使徒行者 2》(猫眼、阿里巴巴参与出品)、《上海堡垒》(中国电影参与出品发行)等,但我们预期 19 年整体暑期档票房同比或承压,建议关注单片票房表现为制片方带来的投资机会……

房地产行业:以稳为先精选价值成长 关注3股

投资建议:展望2019年下半年,政策面预计以稳为主,基本面在经历节后小阳春后亦逐步回归平稳。在市场波动加剧背景下,低估值高股息率业绩确定的地产板块配置价值依旧凸显,维持行业“强于大市”评级。板块大机会或来自下半年投资增速下行带来的政策预期改善及估值切换行情。个股建议关注两条主线:1广东金奇精化股份股票)资金状况佳、绩确定性强、一二线货值占比高的低估值龙头及高股息率个股,如万科、保利、招商等;2)销售及业绩维持高增的二线龙头新城、中南、阳光城等……

(文章来源:东方财富证券研究所)

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